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人民币汇改对郴州中小外贸企业和承接产业转移影响的调研报告

  湖南省人民政府经济研究信息中心调研组

  摘要:近年来,郴州承接产业转移、发展加工贸易取得显著成效,各项指标在全省均居前列。调研发现本次人民币升值对郴州中小外贸企业以及承接产业转移均产生不利影响。郴州市政府相关部门、企业均采取了一系列积极措施努力化解人民币升值的不利影响,并取得一定效果。但目前郴州仍然面临国家宏观政策偏紧、产业配套能力不强、产业转移成本偏高、金融支撑能力有限等诸多困难,郴州政府相关部门与企业提出了一些有建设性的建议和希望。调研组认为应该从进一步提高政府服务指导能力、基础保障能力、加强物流平台建设,加大财税金融支持力度等方面消除汇改给我省外贸带来的不利影响。

  根据韩永文副省长要求我中心加强人民币汇率改革对湖南经济发展影响跟踪调研的批示,在前期调研省内部分重点企业的基础上,为了解汇改对中小外贸企业的影响,调研组于11月2日至4日到中小加工贸易型外贸企业较多的郴州展开调研。调研方式是首先实地参观考察了高斯贝尔、台达电子、金贵银业、金旺铋业等多家企业。然后请郴州市政府分别组织召集政府相关部门和企业代表召开了两个座谈会。参加政府部门座谈会的包括市先行先试研究中心、政府办、发改委、经信委、商务局、有色金属产业园(郴州出口加工区管理局)管委会、经济技术开发区、政府口岸办、人民银行、郴州出入境检验检疫局、长沙海关驻郴州办事处等11个单位。参加企业座谈会的包括高斯贝尔科技有限公司、湘能华磊光电股份有限公司、郴州金贵银业股份有限公司、郴州华录数码科技有限公司、台达电子(郴州)有限公司、俊丰印染(郴州)有限公司、郴州友鑫石墨有限公司、郴州海华竹木制品有限公司、郴州宇腾化工股份有限公司等9家企业。

  通过调研我们感到,人民币汇改对郴州中小外贸企业出口产生了明显影响,其中最严重的是纺织印染企业,对有色金属加工、电子信息类企业亦有一定影响。为化解汇改的负面影响,企业及政府相关部门均采取了一系列积极措施,但仍存在一些需要改进和完善的地方。

 

  一、郴州承接产业转移发展加工贸易现状

  2008年下半年以来,郴州市抢抓湖南省委、省政府支持郴州承接产业转移先行先试的重大机遇,加快对接珠三角,大力承接产业转移发展加工贸易,成效显著。2009年郴州实际利用外资4.65亿美元,到位内资156.2亿元,总量位居全省第二,分别增长19.2%和13.9%;承接沿海加工制造型企业270家,其中加工贸易备案企业36家。今年1-9月,实际利用外资4.2亿美元,居全省第二,增长12.5%;到位内资138.2亿元,增长16.3%;新增承接沿海加工制造型企业261家,其中加工贸易备案企业16家。

  2009年郴州加工贸易进出口总额1.28亿美元,增长88.7%,加工贸易进出口总量居全省第二、新增绝对额居全省第一,出口增幅居全省第一。今年1-9月,郴州外贸进出口总额6.8亿美元、出口4.7亿美元,分别增长97%和78.5%,其中加工贸易进出口1.1亿美元,增长34%。预计到今年年底,外贸进出口总额突破8亿美元,加工贸易额突破2亿美元。同时,近两年来,郴州引进的加工制造型企业还承接了沿海地区大量外发加工业务,每年由沿海企业出口成品或半成品货值近6亿美元。

 

  二、人民币汇改对郴州中小外贸企业和承接产业转移的影响

  自今年6月19日央行宣布重启人民币汇改以来,人民币升值的势头在较长时期内将一直维持,与此同时由于近期国内生产成本不断上涨,中小外贸企业面临人民币国外升值、国内各项成本上升和物价上升的双重压力。

  (一)人民币升值对不同行业企业出口影响不一

  1.对有色金属加工企业影响较小。有色金属加工是郴州传统支柱产业,出口商品以白银、铟、石墨、氯化钯、铋、硅、铅等矿产资源为主,由于此类产品在产业链中处于上游地位,国外市场需求旺盛,价格上涨比较快,企业利润空间较大,抵御人民币升值风险的能力较强,人民币小幅升值的损失可以在价格上涨中得到消化。同时,对于生产在国际市场占有率超过40%的铋和铟等贵金属的出口企业而言,由于掌握较先进的冶炼技术,有竞争优势和进口矿产资源深加工能力,议价能力较强,企业还通过与进口商谈判,协商分担汇率风险。

  但是此类企业受国家限制“两高一资”资源性产品出口、出口退税政策调整等因素的影响较大,此次调研的部分有色金属企业出口出现下降势头。如金贵银业是一家以生产经营高纯银及银深加工产品为主的高新技术企业,主营白银出口,2009年出口200吨,今年只出口了70吨。

  2.电子信息类企业汇兑损失较大。郴州市大力承接产业转移发展加工贸易以来,相继引进了高斯贝尔、华录数码、台达电子等多家知名企业落户郴州,由于此类企业附加值相对较高,利润空间相对较大,因此抵御人民币升值风险的能力也相对较强,不过据调研企业反映,企业因人民币升值蒙受的汇兑损失仍然较大。如高斯贝尔主要生产经营数字电视设备、卫星电视接收设备、手机、微波介质陶瓷、安防监控等产品。2009年出口6000多万美元,今年1-10月出口4000多万美元。今年因人民币升值已产生汇兑损失近500万元。郴州华录数码主要生产经营数字化信息家电产品、数字化通讯产品、计算机产品/软件等产品。2009年出口4000多万美元,今年1-10月出口2000多万美元,9月份单月即产生汇兑损失80多万元。

  3.对纺织服装企业冲击很大。纺织服装业产品出口占郴州全市出口总额的10%左右。该行业产品本身附加值低,可替代性较强,市场竞争激烈,无法通过提高商品单价弥补汇率调整损失。同时,据郴州商务部门反映,目前全市纺织服装类出口企业平均利润仅维持在1%-5%之间,受人民币升值影响,企业利润空间进一步缩小,不少企业经营陷入困境。俊丰纺织印染拥有两条国内最先进的漂染生产流水线,从事来料加工型加工贸易,收取工缴费,利润率不到5%。据参加座谈的该公司负责人反映,面对人民币升值趋势,目前企业不敢扩大生产规模,担心生产越多,亏损越多。                                                                                                                                                                        

  (二)人民币升值促进企业进口增长

  受人民币汇率上升影响,国外部分产品及原材料进口价格以人民币计价相对下降,进口原材料比较划算,郴州辖内企业进口需求出现较大增长势头,进口企业、进口品种及进口付汇都有所增加。2006年郴州贸易进口总额1934万美元,贸易进口付汇支出923万美元,而今年前三季度全市贸易进口额已突破2亿美元,贸易进口付汇支出达到11433万美元。据从事铅冶炼及有色金属深加工的宇腾化工反映,该企业进口铅锌矿由2009年的6万多吨上升到今年1-10月的8万多吨,出口则很少,是人民币升值的受益者。而从事芯片、LED封装等产品的湘能华磊光电今年从德国进口了高精密仪器,享受了人民币升值好处。  

  (三)人民币升值对郴州承接产业转移产生不利影响

  综合参加座谈的部门和企业的意见,认为人民币汇改对郴州承接产业转移发展加工贸易的影响主要体现在:一是人民币升值使中小外贸企业的获利空间明显减少,生存压力加重,影响了企业扩大生产规模的积极性,对承接地政府的服务和管理提出了更高的要求。二是人民币升值不利于引进境外直接投资。人民币升值会直接增加外商在华投资建厂、购置设备成本,而且会提高外商在华的劳动力成本,影响郴州进一步吸引外资的力度。人民币升值还将提高利润的外汇收益,外资利润汇出的需求增加,并可能加大资本外流规模。这将影响到外商投资企业投资及利润再投资的规模与产业本地化的进程,不利于辖内加工贸易产业的持续发展与升级。

 

  三、郴州方面主要应对措施

  近年来,郴州中小外贸企业主动应对汇率风险的意识加强,相关部门应对人民币汇改和服务企业的能力也不断提高,缓解了人民币升值的冲击。

  (一)加强平台建设,提高政府服务企业的能力

  内陆地区与沿海地区相比,承接出口加工型企业的比较优势在劳动力、土地、工业用水等基本生产要素供应充足、价格相对低廉,具有综合成本比较优势,而比较劣势则是物流成本上升和通关能力相对受限。

  1.加强交通网络建设

  郴州围绕 “融入珠三角和长株潭城市群‘1小时经济圈’、市域内‘半小时经济圈’”的思路,加大构建对外大联通、对内大循环的交通网络,目前武广高铁和8条干线公路已建成通车,所有乡镇通水泥路或柏油路,4条高速公路将在3年内完工,同时正规划建设郴州机场。

  2.加快物流平台建设

  郴州市围绕打造“无水港”,海关、检验检疫、公路口岸和铁路等多部门联动,随着2009年郴州海关开关、郴州出口加工区叠加保税物流功能、郴州公路口岸对外开放,2010年湘南国际物流园和郴州铁路物流中心加快建设,以及湖南省供港澳及出口农产品集中验放场将投入运行,目前郴州已初步形成“一站式”、“一条龙”快速大通关平台。

  3.推进服务平台建设

  一是着力提高政府工作效率,全面推行“一站式”服务和全程代理制、限时审批制、服务承诺制。二是是加大引进股份制商业银行力度,光大、浦发银行郴州分行已开始营业,中信、广发、交行、长沙等银行在郴分支机构也正加快组建;同时湘财证券、东海证券和金信期货等也纷纷登陆郴州。三是完善中小企业信用担保体系,目前已成立6家民营小额贷款公司,为中小转移企业提供贷款服务。四是建立劳动就业定向培训补贴机制,市财政从2008年起每年安排1000万元园区企业用工培训专项补贴资金,为企业提供熟练技术人才。

  (二)企业自身苦练内功,提高汇率避险能力

  1.加快产品结构转型升级

  调研的部分企业通过自身加大研发投入,加快产品结构转型升级,提高产品的技术含量和附加值,有效降低了人民币升值给企业带来的负面影响。如金贵银业加大了研发投入,通过提高价格,规避汇率风险。高斯贝尔也反映通过加大研发力度,提高了产品在国际市场的竞争力,企业的议价权也有所提高。

  2.改变企业经营方式

  据反映目前郴州大多数加工贸易型企业均是从事来料加工型加工贸易,赚取工缴费,这类企业受产业链下游产品价格波动影响较大,利润率相对较低,而来料进口因人民币升值的好处,为发包企业获取。因此为了提高企业利润率,部分企业开始从来料加工型向进料加工型转变,据俊丰纺织印染反映,该企业于今年4月开始从来料加工转向进料加工,同时通过节能减耗、改变工艺降低成本,提高利润空间。

  3.加大市场开拓力度

  外贸企业尤其是出口型外贸企业,在国外市场需求、价格不理想的情况下,在积极发展南美、非洲等新兴海外市场的同时,也开始由主要面向国外市场向国内、国外两个市场两条腿走路转变,参加座谈会的部门企业已开始着眼国内市场,如华录数码开始接受国内客户订单式业务,并打算以此为基础着手开拓国内市场。

  4.积极运用金融工具避险

  目前企业主要通过财务手段规避汇率风险,一是锁定汇率,如华录数码通过采取锁定汇率,减少汇兑损失10%-20%。二是增加美元债务,利用美元贷款利率低、美元贬值的好处,如金旺铋业、高斯贝尔等企业都采取了这种方式。三是缩短货款周期,通过签订短期订单、催收货款等方式规避汇率风险。如台达电子、友鑫石墨在签订合同时采取缩短订单周期来应对汇率波动。

 

  四、郴州方面当前面临的主要困难及建议

  尽管政府相关部门、企业均采取了积极措施应对人民币汇改对中小外贸企业及承接产业转移发展加工贸易的影响,但当前仍然存在一些值得重视的困难和问题,同时郴州政府相关部门和企业也都提出了一些自己的希望和建议。

  (一)当前面临的主要困难

  1.国家宏观政策偏紧,影响重点产品出口

  据郴州市商务局反映,目前我国现行的宏观经济政策受益面有限,利好不多。如出口退税政策调整以后,虽然对该市纺织行业等出口有一定促进作用,但对该市传统支柱产业,白银、铋、铅等有色金属产品和石墨等重点出口产品造成直接冲击。

  2.产业配套能力不强,增加企业营商成本

  目前郴州市整体工业化程度不高,产业结构不够合理,资源性产业所占比重过高,现代生产性服务业发展滞后,产业配套能力严重不足。据参加座谈的企业反映,以前在沿海生产时,绝大部分配套产品配送半径在50公里以内,转移到郴州以后大部分配套产品仍需从沿海购入。同时由于目前郴州多数工业园区物流、研发、检测等技术性服务功能和信息、金融等公共平台还不够不完善,这也进一步增加了企业营商成本。

  3.产业转移成本过高,影响企业转移积极性

  参加座谈的企业普遍反映,企业在由沿海向郴州转移后,出现了物流成本提高、劳动生产效率降低、管理成本上升、规模经济效益下降等综合成本上升的问题,这不仅对企业正常经营产生一定影响,影响已转移企业扩大规模的积极性,同时也抑制了沿海其他企业向内地转移的积极性。

  4.金融支撑能力不强,中小企业融资困难

  郴州的金融体系和信用担保体系都还不够完善,同时由于转移型企业规模偏小、可供银行信用评定资产不多,国家对这类地区转移型企业的融资缺乏针对性的扶持政策,导致转移企业特别是中小企业融资比较困难。同时参加座谈的企业普遍反映,与沿海相比,银行提供规避汇率风险的金融产品较少,专业的汇率风险管理人才缺乏,影响了企业使用金融工具规避汇率风险的效果。

  (二)企业以及政府相关部门的建议和希望

  1.企业方面的建议

  一是在税收、研发等方面给予企业扶持政策,据高斯贝尔反映,与韶关、赣州相比,郴州在资金、人才等方面并无明显优势,当务之急是要创造政策优势。二是明确政策预期,加大优惠政策的执行力度,企业反映政策执行中存在落实难的现象。三是提高金融机构服务转移型企业能力,建议出台针对转移型企业的融资政策,鼓励银行向转移企业贷款。四是建议外汇部门对企业结售汇实行分级管理,每个级别设定不同额度,超过额度才严格控制。为了控制热钱流入,我国外汇管制很严,结汇需要有采购合同,导致企业的正常资金需求获取时间长,影响了结汇、付汇规避风险的时效性。五是尽快争取把湖南纳入跨境贸易人民币结算试点,减少企业的汇兑成本。

  2.郴州相关政府部门的建议

  一是请求省政府支持郴州申报全国承接产业转移示范区、国家级经济技术开发区的工作,争取国家层面把大湘南地区或郴州打造成为国家级承接产业转移示范地,打造招商引资名片。二是加大对承接产业转移的扶持,推动产业转移有序流动。提高全省承接产业资金额度,目前全省专项资金才5000万,相对于湖南承接产业转移需要资金太少。建议省级财政对加工贸易出口的物流成本给予补贴,郴州加工贸易每出口1美元补贴5分钱,而河南补贴1毛钱,江西省由补贴8分钱升为1毛钱。三是在融资上给予先行先试的政策倾斜。希望允许郴州贷款期限延长到10-15年,近年来郴州发展势头良好,偿债能力较强,基础设施回报周期长,郴州政府贷款期限只有5-7年,比重庆15-20年短得多。建议省级分行加大对郴州市分行的授权,允许金融产品创新先行先试,比如矿权抵押等的试行。四是支持郴州与广东、福建、香港、台湾等地共建一批开发区,并指导研究制定GDP、税收指标分解共享具体办法。五是希望国家放宽对郴州有色金属深加工企业开展禁止类加工贸易业务的限制,郴州是中国有色金属之都,有色金属加工原料1/3依靠省内,1/3依靠于国内,1/3依靠于进口。近年来全市有色冶炼的技术水平和附加值含量得到较大提高,如金旺铋业生产的氧化铋是技术含量高、无污染产品,市场需求前景良好,建议将符合技术和环保要求企业的加工贸易业务由禁止类转为限制类,支持有色金属深加工出口。六是希望恢复商务部海关总署2007年第44号公告,对沿海地区、中西部地区开展加工贸易实行差别政策,落实沿海地区企业生产限制类目录中商品的加工贸易必须缴纳50%的台帐保证金,而中西部地区的企业则继续实行保证金台帐空转的政策,引导沿海企业向中西部转移。七是在郴州规划建设电镀工业园。电镀业是各类制造业重要的工艺专业化行业,广东、江苏等地都有专门的电镀产业园,而湖南尚未有建成的电镀产业园。近年来郴州吸引了一大批电子、轻工、机械等产业落户郴州,电镀市场需求越来越大,而市内电镀产业的缺失,制约了依赖于电镀配套的相关行业的发展。在郴州规划建设电镀产业园区,可以为郴州及周边的永州、衡阳等地的机械、电子、五金、玩具、首饰等提供产业配套。同时实行电镀等配套行业的专业化,还有利于污染的集中治理。

 

  五、调研组的看法和建议

  调研组认为,郴州近年来承接产业、发展加工贸易成效显著。面对当前人民币国外升值、国内各类成本上升、物价上升的双重压力,郴州相关政府部门和企业均采取了一系列措施积极应对,取得了较好效果。但由于人民币升值的趋势在较长时期内仍将维持,中小外贸企业的生存和经营效益面临更大考验,郴州作为我省承接产业转移先行先试的试点区,聚集了大批中小加工贸易型外贸企业,郴州的这种情况对我省而言既有典型性,又具有普遍性。政府部门如何更好的发挥支撑、服务职能,引导企业练好内功、提高应对汇率风险的能力,进一步推动承接产业转移、发展加工贸易又好又快发展,不仅对郴州具有重要意义,而且在全省范围也具有十分重要的示范和借鉴意义。

  1.进一步加强政府对企业的服务和引导

  一是各地政府相关部门要进一步调研,在考虑人民币汇改影响的基础上,充分分析本地发展加工贸易有利、不利条件,对本地承接产业的选择形成指导目录,同时省级主管部门对产业园、承接基地在承接产业转移时要有指导,防止出现各地恶性竞争的情况。二是在承接产业转移中,要顺应“大项目-产业链-产业群-产业基地”的发展方向,注重引进带动力强、关联度高的龙头企业和大企业,促进整个产业链的转移和中小企业的发展,形成大中小企业齐头并进、产业多元发展的格局。三是加大对企业产业结构调整的扶持力度,引导企业加快对新技术引进的消化吸收进程,支持企业开展新产品研发和产品营销,促进出口产品由低效益、低附加值向高效益、高附加值转变。四要根据《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》提出的适当降低承接产业转移地鼓励类产业门槛,承接地政府部门要加强与国务院、商务部的衔接,积极争取把符合条件的产业列入鼓励类、限制类,避免企业产品出口受阻。五是据人民银行长沙中心支行介绍,我省已纳入跨境贸易人民币结算第三批试点,相关部门要加快步伐,尽快在我省正式启动跨境贸易人民币结算业务。六是相关主管部门要注意及时总结各类企业在应对人民币升值中的好经验好办法,并以各种方式进行推介和交流,相互借鉴,共同提高。

  2.进一步提高基础保障能力

  一是要完善承接地交通基础设施,以高铁为契机,加强区域间交通干线和区域内基础交通网建设,加快发展多式联运,构建便捷高效的综合交通运输体系。二是要建立完善公共信息、公共试验、公共检测、技术创新等服务平台,规范发展技术评估、检测认证、产权交易、成果转化等中介机构。三是要强化人力资源支撑和就业保障,鼓励和支持职业技术院校积极拓展符合企业用工需求的专业,通过校企联合和定向培训等形式,开展职业技能培训,不断提高劳动者的职业技能,满足转移企业用工需求。

  3.充分重视物流平台建设

  一是要完善物流发展规划、推动物流业优化升级、加大第三方物流企业发展力度等手段着力发展物流产业,促进物流基础设施资源整合和有效利用,完善现代物流体系,进一步降低物流成本。二是建议省级财政对加工贸易出口的物流成本给予适当补贴,目前郴州加工贸易每出口1美元,市财政补贴5分钱,而河南补贴1毛钱,江西省也由补贴8分钱升为1毛钱。

  4.加大对转移型企业财税金融支持力度

  一是省级财政要加大对承接产业转移的扶持力度,目前承接产业转移专项资金只有5000万元,对全省来说杯水车薪,建议逐年增加承接产业转移专项资金的额度,对省级经济技术开发区和高新技术开发区公共基础设施项目贷款实施财政贴息,缓解市县财政的压力。二是鼓励和引导金融机构对符合条件的产业转移项目提供信贷支持。支持符合条件的产业转移企业在国(境)内外上市融资;支持有实力的产业转移企业依照国家有关规定发行企业债券和短期融资券;允许产业转移企业以股权融资和项目融资等方式筹集资金。鼓励金融机构改进对产业转移企业的资信评估制度,开辟信贷支持“绿色通道”,对符合条件的企业发放信用贷款。

  5.金融机构要提高服务企业规避汇率风险的能力

  一是外汇指定银行要针对外贸企业需要,尤其是中小外贸企业需要,努力创新金融产品,进一步提高金融服务质量,推出适应市场需求的的外汇避险产品,拓宽企业避险渠道,降低交易成本。二要加大汇改宣传力度,组织企业培训、开展跟踪调查,使中小外贸企业及时了解外汇管理政策法规以及新的外汇业务,并进一步提高进出口核销效率,加快结汇速度。三是积极推广贸易结算工具,主动深入企业开展避险工具辅导,为企业规避汇率风险提供便利的服务。

  6.中小外贸企业要积极主动管理汇率风险

  一要重视汇率管理人才的引进和培养,提高主动管理汇率风险的能力,在有条件的企业建立由专门的预警和信息处理部门、科学的评价指标体系以及具有专业知识的人才队伍构成汇率风险预警体系。二要密切关注汇率政策,充分利用外部资源提升避险能力。企业要加强与外管局、银行的联系,及时了解外汇政策变化,关注汇率变动。同时还可以加强与专业咨询机构的合作,引入第三方咨询机制。三是提高企业产品竞争力,人民币升值是外部冲击,企业更主要的是要通过加大产品的研发投入,工艺改进、技术创新等增加产品附加值,提高利润率。四是积极开拓新兴市场和国内市场,在欧美传统市场需求不旺的背景下,企业要着手开拓东南亚、南美等国外市场,同时抓住国内扩内需的大好形势,建立国内分销渠道、开发国内市场。

  

  

  调研组人员名单

  顾   问:贝兴亚

  总负责: 李绍清

  执行负责: 韩湘萍  

  参与研究:徐涛、刘琪、龙花兰

  执    笔: 刘琪、龙花兰

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